داستان انیمیشن در مورد نهنگی به نام "کاتاک" که در حالی که همتایان او همه به رنگ سفید درآمده‌اند، او هنوز کوچک و خاکستری است. کاتاک برای اینکه ثابت کند بزرگ شده و آخرین آرزوی مادربزرگ عزیزش را برآورده کند، راهی سفری خطرناک به سمت شمال می‌شود و ...

داستان این انیمیشن درمورد یک کدو تنبل مربعی شکل به اسم «اسپوکلی» است با دوستانش برای تماشای اولین برف سال، به مزرعه هالیدی هیل می روند تا این اتفاق خجسته را جشن بگیرند اما این مراسم با ورود گربه ای عجیب و سبز رنگ به اسم «میستلتو» که نمی داند از کجا آمده و کیست، به هم میخورد ...